Klicke auf Neues Angebot und beschreibe die Baustelle im Freitextfeld — was soll gemacht werden, welche Räume, welche Materialien. Die KI erstellt daraus vollständige Positionen mit Mengen und Preisen aus deinem Preisbuch.

Gute Beschreibung: „Badezimmer 12m² neu verfliesen, Boden und Wände bis 2,20m, Fliesenmaterial Feinsteinzeug 60x60, inkl. Abdichtung"

Positionen können jederzeit manuell hinzugefügt, bearbeitet oder gelöscht werden. Klicke auf eine Position um sie zu bearbeiten, oder nutze + Position hinzufügen.

• PDF herunterladen — als Datei speichern und selbst versenden
• Per E-Mail senden — direkt aus Meistio mit professionellem Layout
• Link teilen — öffentlicher Link den der Kunde im Browser öffnen kann

Status kann manuell gesetzt werden. Bei Angenommen kann direkt eine Rechnung daraus erstellt werden.

Neben dem Mengenfeld jeder Position befindet sich ein 📐-Button. Damit öffnet sich der Aufmaß-Rechner — direkt in der Position.

• Fläche (m²): Länge × Breite — z.B. für Fliesen, Tapeten, Putz
• Laufmeter: Länge × Anzahl — z.B. für Rohre, Leisten, Kabel
• Volumen (m³): Länge × Breite × Höhe — z.B. für Beton, Erdaushub

Abzüge (Fenster, Türen etc.) können direkt abgezogen werden. Das berechnete Ergebnis wird mit einem Klick auf Übernehmen direkt als Menge + Einheit in die Position eingetragen.

Das schnellste Vorgehen: Angebot öffnen → Rechnung erstellen. Alle Positionen werden übernommen, Rechnungsnummer wird automatisch vergeben.

Das Fälligkeitsdatum wird aus deinen Einstellungen (Zahlungsbedingungen) berechnet. Sobald der Kunde zahlt: Status auf Bezahlt setzen und Zahlungsdatum eintragen — die Rechnung verschwindet dann aus den offenen Posten.

Meistio erkennt überfällige Rechnungen automatisch. Unter Einstellungen → Mahnwesen kannst du die Fristen (z.B. 7 / 14 / 21 Tage) und Mahngebühren festlegen.

Mahnungen können per Klick als PDF oder E-Mail versandt werden — jede Mahnstufe mit eigenem professionellen Schreiben.

Jeder Kunde hat ein eigenes Profil mit Stammdaten, allen Angeboten, Rechnungen, Notizen und einer vollständigen Kontakthistorie (Anrufe, E-Mails, Termine).

Wiedervorlagen sind Erinnerungen die zu einem bestimmten Datum fällig werden. Perfekt für: „In 2 Wochen nochmal wegen Angebot nachhaken" oder „Wintercheck-Angebot im Oktober schicken".

Wiedervorlage anlegen: Kunden öffnen → + Wiedervorlage. Fällige Wiedervorlagen erscheinen unter Aufgaben & Fristen.

Im Kundenprofil wird automatisch eine Timeline geführt — wann wurde ein Angebot gesendet, wann eine Rechnung erstellt. Zusätzlich kannst du manuell Einträge hinzufügen: Telefonat, E-Mail, Termin vor Ort, Notiz.

Das Preisbuch enthält deine Stammleistungen mit Beschreibung, Einheit und Einheitspreis. Die KI greift beim Erstellen von Angeboten automatisch darauf zurück.

Empfehlung: Leistungen nach Gewerk gruppieren (z.B. Sanitär, Heizung, Elektro) und möglichst präzise beschreiben — das verbessert die KI-Ergebnisse erheblich.

Vorlagen sind komplette Angebots-Strukturen die du wiederverwenden kannst. Beispiel: „Badezimmer Komplettsanierung" als Vorlage mit allen typischen Positionen — beim nächsten ähnlichen Auftrag laden und nur Mengen anpassen.

• 🧾 Rechnungen fällig — alle unbezahlten Rechnungen mit Fälligkeitsdatum
• 🔔 Wiedervorlagen — deine offenen Erinnerungen aus dem Kunden-CRM
• 📄 Angebote ablaufend — Angebote deren Gültigkeitsdatum bald endet

Alle Termine können als Kalender-Abo in externe Kalender-Programme eingebunden werden. Der Feed aktualisiert sich automatisch.

• Outlook (Web / 365): Button „Outlook" → öffnet direkt den Abo-Dialog
• Apple Kalender: Button „Apple Kalender" → Kalender öffnet sich direkt
• Nextcloud / Thunderbird: Link kopieren und manuell eintragen
• Outlook Desktop: Datei → Kontoeinstellungen → Internetkalender → Neu

Unter Einstellungen → Team gibt es zwei Möglichkeiten:

• Per E-Mail einladen: Der Mitarbeiter erhält einen Einladungslink und registriert sich selbst.
• Direkt anlegen: Du legst E-Mail und Passwort direkt fest — ideal wenn der Mitarbeiter keinen eigenen E-Mail-Zugang einrichten soll. Die Zugangsdaten sicher übermitteln!

• Admin: Vollzugriff — Mitarbeiter verwalten, alles bearbeiten und löschen
• Sachbearbeiter: Angebote, Rechnungen und Kunden erstellen und bearbeiten — kein Löschen
• Nur Lesen: Kann alles sehen, nichts ändern — z.B. für Außendienstmitarbeiter die nur nachschauen

Exportiert alle Rechnungen als DATEV EXTF Buchungsstapel CSV — das Standard-Format für Steuerberater in Deutschland.

Einrichten: Beraternummer und Mandantennummer von deinem Steuerberater erfragen und unter Integrationen eintragen. Kontenrahmen SKR03 (Standard Handwerk) oder SKR04 wählen.

Rechnungen werden automatisch in lexoffice oder sevDesk synchronisiert. API-Schlüssel in den jeweiligen Web-Oberflächen unter Einstellungen → API abrufen.

Dann unter Meistio → Integrationen eintragen und Jetzt synchronisieren klicken.

Einfacher CSV-Export aller Rechnungen für einen selbst gewählten Zeitraum — z.B. für die EÜR oder als Übergabe an den Steuerberater ohne DATEV.

Logo hochladen unter Einstellungen → Logo (PNG, JPG, SVG, max. 2 MB). Das Logo erscheint oben rechts auf jedem Angebot und jeder Rechnung.

Die Akzentfarbe bestimmt die Farbe der Überschriften und Trennlinien im PDF. Passend zur Firmenfarbe einstellen für professionellen Wiedererkennungswert.

• Anschreiben: Der Text der oben im Angebot erscheint
• Schlusstext: Text am Ende des Angebots vor der Unterschrift
• Zahlungsbedingungen: Erscheint auf jeder Rechnung (z.B. „14 Tage netto")
• Gewährleistung / Ausführungsdauer: Standard-Angaben die auf Angeboten erscheinen

Meistio kann wie eine native App auf deinem Handy-Homescreen installiert werden — ohne App Store, ohne Download. Du öffnest dann meistio.de direkt als App-Icon, sie startet im Vollbild ohne Browser-Leiste.